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开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对新洁能（605111）进行狡计并发布了狡计清晰《公司信息更新清晰：2024H1事迹显赫复苏，看好汽车+AI劳动器加快放量》，本清晰对新洁能给出买入评级，面前股价为30.94元。
新洁能
2024Q2事迹显赫增长，毛利率环比进步，督察“买入”评级
公司2024H1完了营收8.73亿元，同比+15.16%；归母净利润2.18亿元，同比+47.45%；扣非净利润2.14亿元，同比+55.21%；毛利率35.78%，同比+5.24pcts；2024Q2单季度完了营收5.02亿元，同比+30.40%，环比+35.01%；归母净利润1.18亿元，同比+42.25%，环比+17.50%；扣非净利润1.31亿元，同比+75.96%，环比+56.33%；毛利率36.53%，同比+6.85pcts，环比+1.77pcts。受益于卑劣需求复苏，咱们上调公司2024/2025/2026年盈利预测至4.59/5.89/7.52亿元(前值为3.93/4.81/5.91亿元)，对应EPS为1.11/1.42/1.81元，面前股价对应PE为27.8/21.6/16.9倍。咱们看好汽车等界限带来的成长动能，督察“买入”评级。
MOSFET各品类孝敬营收增量，IGBT有望复苏
2024H1分产物看，SGT-MOSFET完了3.60亿元(营收占比41.44%)，同比+40.29%，部分品种处于供不应求阶段，同期在AI算力劳动器利用中，多款产物均为SGT系列，公司瞻望2024H2有望抓续孝敬营收增量；SJ-MOSFET完了1.02亿元(营收占比11.78%)，同比+8.49%，公司4代SJ MOS系列型号皆全，已运行批量托福；Trench-MOSFET完了2.55亿元(营收占比29.30%)，受益于卑劣阛阓需求复苏，同比+19.64%；IGBT完了1.41亿元(营收占比16.20%)，受光伏储能行业需求削弱影响，同比-22.64%，公司瞻望2024H2光伏IGBT产物有望进一步回暖，新品大电流IGBT单管上量有望为公司孝敬营收增量。
多界限同步激动，汽车+AI劳动器界限带来成长动能
分卑劣看，2024H1工控自动化、泛失掉类、光伏储能、汽车电子、AI算力及通讯、智能短交通营收占比区分为42%/18%/14%/13%/9%/4%；汽车电子界限，在比亚迪（002594）的同比增长供应产物数目超5成，完了了更多车规产物的导入；光伏储能界限，公司放纵履行SGT类产物，造成订单增量；AI劳动器界限，公司产物已利用于GPU界限国外头部客户并完了多数目销售，畴昔营收有望快速增长。
风险教导：卑劣需求不足预期；客户导入不足预期；时期研发不足预期。
数据中心把柄近三年发布的研报数据规划，开源证券罗通狡计员团队对该股狡计较为深切，近三年预测准确度均值为79.72%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.93亿，把柄现价换算的预测PE为23.24。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级情欲九歌迅雷下载，买入评级11家，增抓评级3家；往时90天内机构目标均价为46.47。